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大宗原料藥、器械類品種競爭或更加激烈

  導讀:今年我國醫藥貿易形勢不容樂觀,主要面臨國際市場需求難有明顯回升、醫藥出口產品轉型升級仍處于過渡階段、貿易壁壘和貿易摩擦加劇等不利因素。醫藥出口取決于國際市場需求波動,相對低迷的出口形勢仍將持續較長時間,大宗原料藥、器械類品種競爭或更加激烈。
  
  【總體形勢】
  
  一季度,醫藥出口保持較快增長,進口增速則明顯放緩
  
  一季度,醫藥對外貿易保持穩定增長態勢,進出口額238.04億美元,同比增長7.8%。其中,出口136.58億美元,增長9.87%,進口101.46億美元,增長5.14%,對外貿易順差35.13億美元,同比增長26.32%。
  
  從進出口數據來看,醫藥出口保持較快的增長,進口增速明顯放緩。分析原因,一是穩增長政策的實施,加快了貿易便利化措施的落地,助推出口穩步增長;二是人民幣對美元貶值推動企業加快出貨速度;三是外資藥企在中國投資項目陸續開始出口,尤其是帶動了制劑出口的增長,如諾和諾德、默沙東、賽諾菲安萬特等,拉動了制劑出口增長。筆者判斷,制約我國醫藥出口增長的內外部因素目前沒有明顯改變,醫藥出口增幅將保持微增長狀態。
  
  【分類表現】
  
  出口方面,中藥類同比增21%,原料藥僅增長5.16%,器械類同比增12.87%
  
  植提物引領中藥類出口提速
  
  一季度,中藥類產品出口同比增長21%,植物提取物以5.59億美元的出口額、40%以上的增幅引領中藥類產品出口,甜菊提取物、桂油提取物、蘆丁、萬壽菊提取物等優勢品種增幅明顯。中成藥出口是中藥類產品唯一出口同比下滑的品類,一季度出口6100萬美元,同比下降近1%。
  
  西藥類出口勢頭良好
  
  經過一年半的負增長,我國醫藥原料藥出口終于于去年三季度浮出水面。今年一季度,原料藥出口額64.19億美元,同比增長5.16%。此外,去年增長緩慢的西藥制劑類產品今年一季度也大幅提速,出口同比增長14%。但長遠來看,大宗原料藥出口低迷的勢頭已經無法逆轉,轉型升級、開發新產品、升級制劑產業是整個行業面臨的問題。
  
  1.解熱鎮痛類。作為我國傳統的原料藥出口品種,年出口量基本維持在10萬噸左右。整個產業處于供大于求的狀態,2015年一季度,出口量大幅下跌,各主要市場表現疲軟。其主要出口產品對乙酰氨基酚一季度出口額4293萬美元,同比下降20%。
  
  2.維生素類。表現各異,維生素C、E出口價格下跌明顯,而B族維生素表現搶眼,量價都有所增長??傮w來看,2015年一季度,維生素類產品出口5.1億美元,同比增長8%,保持穩定的增長速度。
  
  3.抗生素。與去年同期基本持平,新興市場的表現明顯好于發達市場??股仡惍a品出口印度占全球市場的三分之一。中國出口印度、印度出口全球的產業鏈格局依舊。
  
  器械類繼續穩增長
  
  經歷了2013年的快速上升期及2014年的理性回調期,今年一季度,我醫療器械出口繼續保持穩步增長的態勢,出口額47.87億美元,同比增長12.87%??傮w來看,低附加值的醫用敷料產品與高附加值的醫院診斷與治療設備出口均保持平穩增長。轉型升級的拉動、結構調整的平衡使得我國器械出口產品層級更加合理,更趨于均衡、持久的發展趨勢。
  
  醫藥進口增速放緩
  
  今年一季度,醫藥進口增速有所放緩,比去年同期下調近10個百分點。這其中,既有人民幣匯率波動造成的影響,也有投資對進口拉動減弱、加工貿易項下進口需求減少的結構性原因。
  
  【縱深分析】
  
  市場分化明顯,各國經濟狀況是影響對外貿易的主要因素;市場需求相對穩定,企業轉型升級進行時
  
  市場分化明顯
  
  從大環境來看,世界經濟仍處于金融危機后調整期,復蘇動力不足。退出量化寬松政策的美國經濟逐漸回暖;日歐則加碼量化寬松,當前經濟依舊低迷;俄烏危機的展開為俄羅斯市場蒙上了一層陰影。各主要經濟體貨幣政策分化對世界經濟和貿易增長的不利影響持續發酵,影響全球金融合作和貿易往來。
  
  美國:從去年下半年開始,美國市場回暖,出口價格不斷提高,帶動出口額不斷增加。2015年一季度,對美出口24.52億美元,同比增長17.61%,出口均價上漲6.58%。對企業的抽樣調查顯示,來自美國的訂單及詢價從去年下半年開始明顯增多,企業對今年下半年出口美國市場比較有信心。
  
  歐盟:歐盟市場持續低迷,加之歐元匯率持續走低,多數企業不看好今年的歐盟市場。從出口數據來看,今年一季度我國對歐盟市場出口31.34億美元,同比增長僅4.8%,預計下半年我醫藥產品對歐盟的出口將依舊處于低迷狀態。
  
  俄羅斯:在受西方經濟制裁、政府財政資金緊縮以及推進醫藥產品本土化生產進程和加快進口替代步伐等因素的多重壓力下,近年來活躍的俄羅斯市場也呈現醫藥產品出口全面下滑的趨勢。一季度,我國對俄羅斯醫藥產品出口總額僅1.91億美元,同比下降達13%。
  
  南美、東盟:一直保持活躍的狀態,出口額持續上漲,且增幅穩定在10%左右。今年南美、東盟市場表現更為活躍。一季度,我國對南美、東盟市場出口額分別為9.69億美元和13.99億美元,同比增長分別為15.85%和24.79%。
  
  轉型升級進行時
  
  一季度出口數據好于去年同期水平,但制約我國醫藥出口的主要因素沒有明顯變化。
  
  一方面,從外部因素看,國際市場需求具有決定因素,目前主要品種如原料藥、醫療器械產品在國際市場具備產能和成本優勢,作為剛性需求,國際市場穩定,但受國際經濟增速影響,尤其是全球主要發展中國家如俄羅斯、巴西等國增長放緩,國際市場總體需求增幅逐步放緩。
  
  另一方面,國內醫藥出口品種大部分處于充分競爭階段,產能巨大,出口價格競爭激烈,導致我國主導的出口品種價格逐步跌落至成本附近,利潤很低,主要品種出口價格長期在底部區間波動,進入了降無可降的相對平穩期,個別品種受短期供需關系變化影響,略有反彈,但長期處于微利的狀態很難改變。
  
  而我國醫藥產業轉型升級僅在部分地區,如江蘇、浙江、北京等具備較強研發能力的企業取得明顯的成效,尤其在對歐美的制劑出口有突破,大部分企業仍處于轉型的初期階段,山東、河北、遼寧等大宗原料藥出口企業研發儲備不足,步伐相對滯后,導致醫藥出口總體規模還集中在原料藥、中低端醫療器械和植物提取物等品種。
  
  也就是說,產業轉型升級對醫藥出口結構優化的效果有變化,但不明顯。
  
  因此,未來醫藥出口的增長潛力很大程度上決定于國內醫藥產業是否能夠實現轉型升級,提高中高端品種的國際競爭力,尤其在仿制藥和診療設備方面能否進入歐美主流市場是關鍵。恒瑞醫藥、華海藥業、人福普克等企業部分品種進入了歐、美、日等發達市場,但是需要更多的企業進入這一領域,實現整體的拉動效應。
  
  【年度預測】
  
  2015年,醫藥出口增長緩慢將是主基調,醫藥進口整體仍將保持增長態勢
  
  展望2015年,醫藥出口緩慢增長是今年的主基調。一方面,全球主要醫藥需求難以短期有明顯復蘇,產業轉型升級尚不足以帶動出口數據;另一方面,歐美剛性需求穩定,新興醫藥市場開始企穩。預計2015年我國醫藥出口額接近590億美元,增長8%。
  
  進口方面,結合貿易數據和國內醫藥產業發展趨勢分析,一季度進口增速放緩屬于短時現象。一方面,中國醫改和經濟快速發展、人民生活水平提高,激發了中國市場的消費需求和潛力;另一方面,雖然跨國藥企在中國的醫藥投資逐步加大,在生物醫藥、仿制藥等前期投資項目的產品陸續投放國內市場,暫時抑制了進口藥品的增長,但跨國藥企對我國醫藥市場的關注度仍不斷提升。長遠來看,今年醫藥進口整體仍將保持增長的態勢。

 

 

(來源:醫藥網)

 

 

 
 
 
 
 
 
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